華為卷土重來!蘋果抄襲小米,11月鎖定這5大事件

2019-11-06 9:46:01 | 廣州萬隆?成長投資顧問群

    11月真是秋高氣爽,先來看看近期會發生的大事:


    11月05號 :第二屆中國國際進口博覽會將于11月5日上午在上海開幕。


    11月08號 :第二屆世界區塊鏈大會。烏鎮將于2019年11月8日-9日舉行。


    11月11號 :人民解放軍空軍建軍70周年;雙十一。


    11月15號 :華為首款5G折疊智能屏手機Mate X 上市。


    11月20號 :世界5G大會。


    「進博會」


    進博會在今天正式開幕,64個參展國中,除中國外,24個國家首次亮相,39個國家再度參展,范圍

遍及五大洲。雖然美國說不會派高級代表來,但今年美國參展企業依然是數量最多的,達到192家,比

去年增長了18%.


    中國對外貿易四個重要階段:


    第一階段:被迫打開的國門


    第二階段:洋貨當道,國貨退堂


    第三階段:獨立自主


    第四階段:再次打開國門


    從不得不打開國門,到一切依賴進口,再到自力更生,再到擁抱世界。中國對外貿易的態度反映的是

中華民族的奮斗史和復興史。


    去年在進博會的講話中,最高層宣布了科創板,引發了A股近半年的科創熱點炒作,所以市場對講話

還是形成了比較強烈的預期。


    但在今天的開幕致辭中,雖然提到了粵港澳大灣區、長江經濟發展帶、知識產權等等概念,但這些概念

都是市場反復炒作過的老題材,這在目前存量資金博弈的市場環境下,沒有新的題材落地,就很難激發資

金的炒作熱情。


    「區塊鏈」


    11月8號第二屆區塊鏈大會在烏鎮舉行,近期焦點的區塊鏈、數字貨幣等題材概念,也有望在反彈規模

逐步擴大,市場風險偏好提升中。


    具體還是圍繞以下五個方向:



    「漲價概念」


    目前唯一的有增量方向,11月外資將被動配置580億,雙十一到來,家電、仿制藥、行業龍頭等低估

值個股以及以及天然氣、水泥等漲價概念仍值得重視。


    以下是相關漲價概念股:


    一、液化天然氣4750.00元/噸 5天上漲25.66%,受益個股:中國海洋石油、環能國際、中國石化、 安

彩高科、中國石油等;


    二、二氯甲烷2860.00元/噸 10天上漲14.40%,受益個股:魯西化工、東岳集團、巨化股份等;


    三、二甲醚3186.67元/噸 60天上漲10.65%,受益個股:天茂集團、 遠興能源、瀘天化、蘭花科創、赤

天化、廣匯股份、天富熱電、新澳生化、中煤能源等;


    四、生豬39.33元/公斤 5天上漲6.96%,受益個股:正虹科技、羅牛山、順鑫農業、新希望、雙匯發展、 

天康生物、正邦科技、益生股份、唐人神、牧原股份、溫氏股份、新五豐等;


    五、鎳136500.00元/噸 10天上漲6.63%,受益個股:中金嶺南、西部材料、海亮股份、 格林美、科力

遠等;


    六、黃磷19000.00元/噸 60天上漲19.25%,受益個股:澄星股份、興發集團、云天化等;


    七、硫磺693.33元/噸 20天上漲10.64%,受益個股:赤天化、紅星發展、金瑞礦業等;


    八、硝酸銨2300.00元/噸 60天上漲15.97%,受益個股:川能動力、瀘天化、興化股份、云天化、合力

泰等;


    九、二甲醚3186.67元/噸 60天上漲10.65%,受益個股:天茂集團、遠興能源、瀘天化、蘭花科創、赤

天化、廣匯股份等;


    十、白糖6056.67元/噸 60天上漲10.25%,受益個股:廣東甘化、貴糖股份、南寧糖業、華資實業、冠

農股份等。


    「TWS耳機」


    昨天提到了TWS耳機,蘋果發布最新款AirPods pro耳機,受到了資金關注,近期TWS耳機走勢非常好。


    昨天文章《華為、蘋果之爭,蘋果再贏一城,這市場拐點來了》已經說明相關邏輯:


    1、市場有6倍的增長空間


    全球智能手機出貨量約14億臺,蘋果只占了2億臺左右,按安卓和蘋果手機出貨比例大約為6:1.在安卓手

機中,TWS市場還是處于萌芽階段,所以未來TWS市場還至少有6倍的增長空間。


    2、技術升級,行業拐點已至



    藍牙技術聯盟發布藍牙5.0技術標準,實現了藍牙更低功耗、更大帶寬的傳輸能力。過去傳統藍牙耳

機的延時、安全性、音質等問題都已經解決,藍牙耳機是發展的趨勢。高通也是推出了TWS+技術、華

為則自研麒麟A1芯片入局TWS耳機市場競爭。


    當市場出現放量的時候,就是上車的關鍵時機。市場聚焦TWS無線藍牙耳機,券商預計未來市場空間

達450億,屬于低滲透高成長領域。


    短期熱度超預期強,產業鏈相關的電池、半導體元器件、代工、整機設備都被資金關注,考慮到已有

漲幅,建議只關注純正概念個股的交易性機會。


    「5G、華為、折疊屏」


    美國專利商標局近日公布的信息顯示,蘋果申請了“環繞屏電子設備”的專利。專利文件描述了一種帶

有全包裹顯示屏的電子設備,具有柔性屏和透明外殼。


    該專利還展示了一種顯示屏邊框最小化的技術,正反兩面的屏幕都具有很大弧度,使得傳統智能手機中

框接近消失。


    蘋果近期申請的“環繞屏電子設備”的專利應該是類似小米發布的 MIX Alpha手機,在15號,華為首款

5G折疊智能屏手機Mate X 也將上市。


    折疊屏手機將迎來量產元年,預計到2022年可達到5010萬出貨量。產業鏈需求將提升,OLED顯示面板

鉸鏈等零部件材料將獲得增量空間。有較大的想象空間。


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風險”等特點,適合追求中低風險、較高收益預期的短線穩健類投資人群。


    交易時機:買入建議一般是在當天開盤后9:33分鐘左右發出;賣出時機則依據量化指標在盤中擇機

提示,大家關注后會收到相關買賣提示。




    模型涉及到的因子包括:市場因子、系統性風險、業績因子、資本運作因子、市值因子、動量反轉因

子、交投因子等。將多個影響因子進行組合,構建綜合選股指標來篩選股票。


    我們萬隆研究中心也遵循多因子量化策略模型,以格局大視野高瞻遠矚,綜合產業資本運作模型,深

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