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央行多舉措力挺中小銀行流動性 機構唱多A股

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黑色系期貨跌幅居前,焦炭跌超2%

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深度調研報告

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研究員互動

  • 會員提問:( 603505 金石資源 )關于分紅公告有何看法?

    1、6.12,公司發布2018年年度權益分派實施公告,在公告中,本次利潤分配以方案實施前的公司總股本 2.4億股為基數,每股派發現金紅利 0.18元(含稅),共計派發現金紅利 4320萬元。2、這個消息偏中性,對股價影響不大。3、公司是國內螢石資源龍頭,擁有全國最優質的螢石礦資源,并且是唯一上市標的,在螢石行業整合當中最為受益,近年來螢石價格持續上升,再加上公司產能的逐步釋放,業績也是在持續快速增長,估值具備很大的優勢。在壁壘方面,公司目前已經占據了國內大部分最優質的螢石礦,先發優勢明顯,有很強的護城河優勢。4、建議繼續持有

    會員提問:( 300602 飛榮達 )如何看待異常?

    1,近期,5G牌照正式發放,相關產業鏈個股異常,無龍虎榜,無法觀察成交信息。2,牌照之后,接下來就是大規模的工程設備招標了,邏輯上講,率先從產業鏈中收益的企業將迎來業績的大幅提升,操作的邏輯從此前的概念正式過渡到業績。3,5G時代基站天線產業相比于4G時代,將會出現價格和量的雙提升,其中價格預計可以達到4-5倍,數量可以達到1.5倍,綜合判斷行業市場容量會有6倍以上的擴容,屬于5G產業里比較有確定性投資機會的子產業。根據券商測算,在2021年5G建設高峰期,全球基站天線的市場規模可以達到345億元,相比于18年100億左右的市場容量來講,其行業增速將是非常猛的。4,與此同時,會催生出基站天線配套的散熱材料以及更多的天線振子需求,公司為了應對5G 天線振子的性能要求,公司創新開發出了“改性塑料 選擇性電鍍”工藝的全新一代非金屬天線振子解決方案,也是華為的供應伙伴,邏輯層面收益明顯,未來一段時間內可重點觀察相關產業鏈個股的業績釋放情況。

  • 會員提問:( 002049 紫光國微 )關于公司擬180億收購紫光聯盛100%股權有何看法?

    1,公司擬180億收購紫光聯盛100%股權2,本次實際收購的標的法國的Linxens,主要生產就是如上圖的銀行卡芯片,是全球龍頭。市場取決了銀行等發卡。成長空間應該不是很大,國民技術也有類似產品。并購完成后570多億市值,18年前3季度Linxens凈利潤為1億美元,其他財務數據還在盡職調查中。個人粗略以一年10億RMB凈利潤算加上公司原來3.5億利潤,PE42。而Linxens雖是行業龍頭,但銀行卡芯片技術含量不是很高,再撐起高估值難3,公司從事智能芯片、集成電路,和存儲器芯片。在上市公司平臺上的技術和體量都不算好,但作為紫光集團的芯片平臺看待,大股東有大量半導體資產,包括長江存儲、展迅等等。4,減持,180億海外芯片并購,但技術水平還沒有此前預計注入國內的存儲芯片高。

    會員提問:( 000586 匯源通信 )關于股價異動有何看法?

    1、6.4,公司股價大幅上漲,在大盤弱勢的大背景下,連續四個工作日漲停2、在消息面上,其實也沒有什么大消息,表面上可能是5G的原因,但是公司的電纜和光纖業務跟5G關系不是特別大,之前炒作5G公司也并沒有跟漲,并且在5.30,公司還將部分光纜資產(泰中光纜)出售了,個人覺得公司股價連續漲停還是跟資本運作相關。3、公司目前就是一個殼股,殼資源非常干凈,最主要的是里面的資本大佬很多(有李紅星,背后是嘉華東方的王藝會,楊寧恩、三安集團的林志強、袁永剛),而且從種種跡象看,這些資本大佬可能已經結成同盟了,并已將在跟目前大股東的爭斗中處于上風(5.9,北京鼎耘正式舉牌匯源通信),他們有錢有權有資源,目前上層放松股票交易管制的跡象很明顯,如果他們聯手起來做事,再加上公司市值這么低,應該很容易做高股價的。4、操作方面,建議繼續持有。

  • 會員提問:( 000534 萬澤股份 )請分析一下2019-5-23,出臺員工持股計劃。

    1,員工持股計劃募集資金總額上限為 2500 萬元.1: 1 的杠桿比例設置優先份額和一般份額。集合信托計劃上限為 5000 萬.董事,總經理\監事會主席\董秘\財務總監員工總人數共5人,平均每天500萬。2,萬澤集團與江西贛江融創投資簽訂股份轉讓協議,轉讓 4917.85萬股,占總股本的 10.00%,交易價格10.15 元/股,總轉讓價款為 4.99億元。萬澤集團占公司總股本的 42.28%,仍為公司的控股股東。3,置入內蒙古雙奇藥業,承諾凈利潤約1億。2014年投資介入高溫合金材料制造領域,計劃投資20億,單價高溫材料技術壁壘高,市場空間大。總結:觀察,等員工持股計劃完成再說。莊股,資本成本價9元,和目前股價差不多。現在出臺員工持股,動力增強,未來還是想做。

    會員提問:( 603666 億嘉和 )請分析一下異常

    1,近期次新股異常,如日豐股份、金力永磁等等。2,邏輯還是以前的邏輯,股市回調存量資產博弈下,新開板的次新估值比較合理,籌碼容易集中,阻力小。3,操作上,從方向上看,還需要次新疊加一些其他的熱門題材來選股,最好是疊加近期的熱門題材;資金上,如果跟隨游資,最好是反人性操作,反人性就是大多人敢買的忽略,不敢買的重點觀察(看起來就是垃圾個股,沒什么想象力的,像以前的中國人保)或者一些稀缺獨一無二的;如果跟隨機構,就要重點關注極其優質的個股,主要是基本面方面的優質,高成長和可持續。拒絕平庸的個股,相對而言不管是游資或者機構都不會關注平庸的個股,缺乏彈性。4,從資金面看,機構持倉量占流通股從去年第四季度的百分之4.6升至今年第一季度的10.7,基金數量達至13家,持倉市值達1.7億。另加港股通持有市值3000多萬,共約2億市值,占流通市值的百分之13.3。從公司公布的股東人數今年第一季度減少百分之38.8,從第四季度的1.2萬戶下降到一季度的7000戶左右,股東人數大降,機構票明顯。4,公司是機構重倉股,交銀控盤,目前回調破機構成本價,從題材上看,電力巡檢機器人,行業獨特唯一,是一個有比較大市場

  • 會員提問:( 300655 晶瑞股份 )關于股價異動有何看法?

    1,股價兩漲停2,公司主要從事濕電子化學品、光刻膠,下游用于半導體,已經向中芯國際供貨,帶半導體概念,近期漲停與應該是與半導體有關。高純度化學品、光刻膠在眾多細分領域還是進口為主,國產化對于晶圓制造意義重大。另外作為半導體概念,市值僅27億。因此公司具備短期炒作的條件。短線波段可能還有空間。3,國家大基金和中芯國際控股的上海聚源通過協議轉讓受讓PE持有公司的5%股份,國家大基金認可公司且與下游中芯國際有更緊密合作關系】公司主營電子材料,包括濕電子化學品、鋰電粘結劑和光刻膠,濕電子化學品在G5高端產品突破,已經獲得客戶認證,將量產,光刻膠突破i線光刻膠技術部分獲得客戶驗證,也將量產,G5濕電子化學品和i線光刻膠將在量產后成公司主工利潤增長點4,買入,半導體還是熱門板塊,公司市值小,可能有反復波段機會。

    會員提問:( 603611 諾力股份 )如何看待5 月21 日公司發布公告,公司審議通過《諾力股份關于收購控股子公司少數股東權益暨關聯交易的議案》,擬收購控股子公司無錫中鼎集成技術有限公司股東張元超持有的中鼎集成10%的股權,雙方協商確定張元超持有的中鼎集成10%股權的交易價格為10,200 萬元。?

    1,2016 年公司收購物流自動化集成商無錫中鼎90%的股權,三年內中鼎集成在鋰電、家居、醫藥等行業逐步確立龍頭地位。中鼎集成在鋰電領域始終保持以一線電池企業為主的客戶結構,持續與LG、寧德時代、BYD 等國內龍頭企業合。過去5 年利潤復合增速為49%,典型的成長公司,目前中鼎收入不超過7億,而在手訂單超過18億元,繼續保持高增速不是問題,公司收購余下10%已經表明了及其看好的發展態度。2,另外,公司近期在回購股份,擬回購股份的規模及用途:本次回購股份資金總額不低于1.5億元,不超過3億元,回購價不超過26元,截止到5月17日已經回購6000萬,1%比例,目前回購繼續進行中。3,公司還布局了高空作業平臺、AGV、停車設備等新興業務,目前這些新業務進入擴展期,還是藍色市場。4,業績加速,按照業績增速預測19年2.5億左右利潤,目前不足20倍估值,依舊不是很貴,短期在回購股份,如果跌幅過大,有做套利的良機。

  • 會員提問:( 000818 航錦科技 )請分析一下2019-5-21,公司與蘇州華清京昆新能源科技有限公司、徐州華清京昆能源有限公司、上海銘寰新能源科技有限公司建立中國氫能產業戰略合作伙伴關系,并在葫蘆島市簽署了《氫能燃料電池產業戰略合作協議》;此外,公司與清華大學能源 與動力工程系于 2019 年 5 月 20 日于葫蘆島市達成并簽署了《氫能源綜合利用技 術服務合同》,由清華大學韓敏芳教授團隊為公司提供技術咨詢服務。

    1,協議有15條,主要有如下:航錦科技及其控股子公司上海琢鼎投資管理公司、蘇州華清、徐州華清、上海銘寰等合作 方,聯合各政府產業基金和金融機構,擬共同發起設立氫能產業投資基金,未來 5 年內募集資金 150 億元,重點投資固體氧化物技術開發和應用、氫能燃料電池 技術開發和應用、加氫站建設等領域。在基金設立、出資、和管理過程中,基金 公司的公司運作采用多普通合伙人(GP)的方式獨立運作。基金公司母公司設 立在徐州。確定琢鼎資本作為執行事務合伙人進行日常管理及基礎運行工作。徐州華清作為徐州氫能產業園核心企業,未來5年以SOFC技術路線為基礎,將徐州華清打造成為中國清潔能源代表性科技企業及燃料電池龍頭供應商;徐州銘寰作為徐州氫能產業園核心企業,未來5年以PEMFC技術路線為基礎,將以燃料系統技術及PEMFC產品優勢打造成中國優勢企業,并主導PEMFC產業分園建設及發展;航錦科技作為葫蘆島氫能產業園核心企業,未來5年以制氫、儲氫、運氫、加氫為基礎,引領氫能產業技術及產業發展。各方合作,復制徐州氫能產業園模式,把航錦科技氫能燃料電池打造成東北氫能主要技術及產業基地。此外,在航錦科技葫蘆島產業園區

    會員提問:( 300398 飛凱材料 )如何看待股權激勵?

    1,股權激勵授予1.13%股權,授予價格6.9元,業績要求對比18年,19-21年增長10%,20%,30%2,半價股權激勵授予員工與高管,但業績要求不高,相當于每年維持約10%左右增長,對股價影響不大。3,公司主營光纖涂覆材料,公司通過并購和自主研發,布局TFT混晶,封測用錫球,環氧塑封料,電鍍液TFT光刻膠等材料。其中并購回來的和成顯示,主營TFT混晶業務,生產的混晶的價值和技術門檻較其他以單晶為主的國內企業成長性要好得多,國產化率17年只有30%。17-19年凈利潤為8000萬元,9500萬元,1.1億元。17年凈利潤2億多大超承諾,而18年利潤基本與17年持平,也為2億。和成顯后續增長不如預期。而公司布局的封測用錫球,環氧塑封料,電鍍液TFT光刻膠,主要是并購臺灣的技術。暫時利潤貢獻在1,2千萬左右暫不明顯,但后續估計在半導體基金介入后,加快打開國內市場,并有可能通過并購豐富產品線。4,跟蹤,在18年后,和成顯示增長不及預期,本次股權激勵要求,也暗示公司業績沒有高增長預期。公司布局了多塊半導體材料,雖然體量還不大,但未來有空間,近期股價可能能受半導體板塊帶動

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