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研究員互動

  • 會員提問:( 600055 萬東醫療 )請分析一下股價異動

    1,股價在三季報公布后,有所異動。2,公司三季度收入2.59億,凈利潤4676萬,分別增張8%和1%。收入和利潤增速都在今年都有所放緩。從業績角度并非利好。但在十大股東中著名私募高毅資本買入了3.27%股份上半年萬里云接入醫院突破4400家,日活檢查量45000 ,整體收入4300萬元,實現利潤164萬,上年同期是虧損700多萬。業績有改善。萬里云的第三方影像中心 遠程醫療 AI影像技術的運營,在閱片數持續提升,已經形成一定收入規模略有盈利,勢頭不錯。公司主營的醫療影像設備長期的國產替代邏輯還在,但短期會有波動。目前股價處于相對低位可能是高毅資本這類價值投資者買入的理由。3.美年健康實際控制人俞熔受讓大股東魚躍科技22%股份,成為公司二股東,價格13.78元/股。16年公司完成8.8億定增,認購者包括實際控制人,阿里系的云峰基金、私募盛宇投資、員工持股,持股分散但均為產業上相關或自己人,鎖定三年,長線助公司資本運作動機強,成本15.55元/股。公司從事DR、核磁共振設備,是國內技術龍頭。受市場國產替代進口機遇同時,因國企變民企,管理改善,目前保持主營高增長。公司布局萬里云項目子公司引入

    會員提問:( 603916 蘇博特 )關于異常有何看法?

    1,近兩周,股東人數從2.7萬下降到2.1萬,資金介入區間在13.5元左右。2,在基建板塊,行業是呈現結構性的機會的(房地產總體不景氣導致如定制家具等業績放緩,但仔細觀察發現近期的防水、油料、門等細分市場增速反而是加快的),主要邏輯兩點:第一精裝修全裝房,部分綁定了大地產商的公司收益全裝比例上升,業績增加;第二,環保原因,小企業倒閉,行業集中度提升,綁定大客戶的企業量價雙升。3,如果沒有細化的研究,是很難提前發現這些公司的區別的,結果都一樣,反應在業績上就是好的公司,股價隨著業績的增長而增長。4,減水劑行業同樣受到環保的因素而集中度提升,龍頭受益,大邏輯一樣。

  • 會員提問:( 300486 東杰智能 )請分析一下盤面很強

    1,最近除了公告業績外,沒其他消息。10月30日,公司前三季度實現營業收入5.02億元,同比增長14.55%,實現歸母凈利潤5473.69萬元,同比增長20.10%。其中,第三季度單季公司實現營業收入1.82億元,同比增長78.86%,實現歸母凈利潤2281.41萬元,同比增長103.53%。前面點評時說這個股票可能會把業績做漂亮。2,深圳菁英時代持有1308.95萬股,總股本的7.24%,成本約12.5元,耗資1.636億元。合盛匯峰智能1號1.8億參與增發,增發價11.81元,占總股本8.44%,其劣后級投資人也是菁英時代。菁英時代合計控制15.66%。3,主要產品包括智能物流輸送系統、智能物流倉儲系統、智能立體停車系統,是國內最大智能物流裝備制造商和集成商之一,酒業、跨境電商智能倉儲細分領域物流裝備的龍頭企業。總結:深圳菁英時代2020-01-29增發股份解禁,增發價12元,估計在解禁時期會做好業績以便減持。如果后續跌到12元左右,可以買點。

    會員提問:( 603538 美諾華 )如何看待近日,公司控股子公司燎原藥業原料藥鹽酸度洛西汀獲《藥品GMP證書》。?

    1,本次獲批藥品GMP證書系燎原藥業首次通過中國藥品GMP認證,說明公司該原料藥產品的質量管理體系已符合中國藥品GMP標準,對公司開拓國內市場、提升主要產品的市場占有率具有積極影響。2,鹽酸度洛西汀制劑全球銷售額14.66億美元,歐美目前是主要的市場合計占到6成,鹽酸度洛西汀原料藥全球銷售量157.761噸,歐洲市場銷售量41.52噸,美國市場銷售量66.75噸,拉丁美洲市場銷售量9.9噸,對于原料藥,歐美就更大了合計占到7成,一直以來海外是公司的重點市場,此次取得國內批文,打開了新增的市場。3,幾個大項目相繼投產,業績增速持續性還可以維持兩年,下游批文將保證了業績釋放,邏輯進一步確定。4,慢牛票,繼續持有。

  • 會員提問:( 002487 大金重工 )關于股價回調有何看法?

    1,大訂單出來后,游資炒作一波,目前股價又回落啟動前附近,估值合理。2,風電搶裝的邏輯不變,今年是風塔,明年是整機的業績釋放節奏,四季度業績有超預期的可能。3,風塔個股屬性不同,運達、泰盛是機構票,穩健;大金是游資票,急漲急跌屬性,天能也是機構票,但12月有一些解禁。4,行業邏輯沒完,資金屬性不同,大金估值合理,有第二波的可能性。

    會員提問:( 002313 日海智能 )關于2019-11-4,公司非公開發行股票申請獲得證監會審核通過。有何看法?

    1,此前4月公司增發募集資金總額不超過150,000萬元用將投資于AIoT運營中心建設項目。增發對象未定,發行日首日定價。目前環境增發募集資金較難,應該不會拉高股價去募集資金,最好是等增發股份上市。2,潤達泰投資及一致行動人持有9323.89萬股,占總股本29.8843%,總耗資22.38億,成本約24元。潤良泰實力強,注冊資本90億,出資人出資人泛海集團李明海、雙良科技,華昇資管等。3,兩期員工持股計劃完成,占總股本9.32%,共6.917億,成本23.76元。4,收購龍尚科技、芯訊通,入股艾拉物聯,以物聯網模塊和 AEP 平臺作為切入點,打造基于 “云 端”的整體解決方案,物聯網產業雛形初步顯現。建議:先等增發完成,看那些機構參與增發。大股東進入有3年多,沒有惡意去搞大并購,結合業務是物聯網應用,感覺這些人有動力把股價做上來。

  • 會員提問:( 603699 紐威股份 )如何看待三季度報?

    1,公司2019年前三季度實現營業總收入22.1億,同比增長6.7%;實現歸母凈利潤3.7億,同比增長83.7%;每股收益為0.49元。報告期內,公司毛利率為35.8%2,公司三季度收入8.43億增長23.4%。凈利潤1.54億同比增長77%,環比與二季度1.3億略高。毛利35%,環比提升2%。此前推測美國關稅對公司可能有負面影響,但三季度報可能增長放緩,但三季度看公司業績依然保持高增長,毛利提升,三季度業績超預期。另外三季度預收款項增長44%,顯示公司訂單在同步增長,業績增長還有持續性。全年利潤可能超4.5億,PE21左右。3,國內油氣管道建設滯后,近期國家管網公司將成立,預期油氣管道建設將提速帶動未來萬億投資市場,公司國內油氣管道閥門龍頭企業,19年受行業回暖業績恢復,預期國內油氣管道大建設將帶來業績彈性,公司或進入新成長期。4,持有,大股東剛出擬減持公告,公司發出一份超預期的三季度報,有可能是配合減持。以目前的增長態勢,還有空間,但留意大股東減持動向

    會員提問:( 002191 勁嘉股份 )如何看待9月24日57家機構調研,?

    1,公司一直以來不斷有機構調研,11日30家,7月24日99家。年初那波漲上來感覺沒有人刻意去做,股東人數沒什么變化。增發機構2020年才能減持。估計機構還是看著公司業績穩定。

  • 會員提問:( 300503 昊志機電 )請分析一下2019-9-24,57家機構調研

    1,公司一直以來不斷有機構調研,24月57家,11日30家,7月24日99家。

    會員提問:( 300475 聚隆科技 )如何看待董事會換人?

    1,實際控制人變更后,原董事會成員辭職,基石資本高管進駐2,公司原實際控制人辭職離開,擬成為新董事的包括,基石資本的董事長張維、副董事長林凌、總經理范永武、董事徐偉。基石資本的最高管理層悉數進入公司,可見基石資本對運作公司的重視。在成大股東后,控制董事會,原實際控制人離開,運作步驟順利,后續是等待并購落地3、基石資本擬受讓原股東26%,和要約收購13%股份,將持股39%,成為公司大股東,成本14元,預期完成后,基石資本和原大股東將合計持股74.9%,公司籌碼集中在兩大股東手中。基石資本是知名PE,資產管理規模500億,投資成功概率高,眾多項目實現IPO,投資商湯科技、柔宇科技等知名項目,資源眾多,公司主營洗衣機減速器,業績下滑后靠技術積累研發機器人減速器,未來有可能供貨基石資本投資的埃夫特,實現業務突破,并依靠基石資本做并購做大機器人產業。公司為創業板公司,近期的重組政策修訂為公司后續并購運作提供更高的自由度。4,買入,基石資本進駐后,組成新的董事會,估計將理順公司經營,為并購做準備。

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